中国造纸工业2016年产销形势-东莞恒科造纸

　　一、中国造纸工业2016年1～9月生产和经济运行情况

　　1、生产完成情况

　　据国家统计局快报统计数据，截至2016年9月底，制浆造纸及纸制品业企业数量6677家。其中：纸浆制造业52家，造纸业2730家，纸制品制造业3895家。

　　2016年1～9月累计生产量：纸及纸板9017.90万吨，较上年同期产量增加235.69万吨，增长2.68%;纸浆1159.83万吨，较上年同期产量减少69.31万吨，下降5.64%;纸制品5256.22万吨，较上年同期产量减少167.71万吨，下降3.09%;其中：纸箱累计生产量2944.37万吨，同比减少261.47万吨，下降8.16%。

　　2、纸及纸板的进出口情况

　　2016年1～9月，纸及纸板累计进口217.44万吨，同比下降0.01%;用汇24.07亿美元，较上年同期下降5.31%。

　　2016年1～9月，纸及纸板累计出口566.72万吨，同比增长16.70%;出口额69.98亿美元，比上年同期增长4.86%。

　　3、商品纸浆和废纸的进出口情况

　　2016年1～9月累计进口纸浆1551.92万吨，同比增长5.18%;用汇90.15亿美元，较上年同期下降5.20%。累计进口废纸2142.71万吨，同比下降3.36%，用汇36.34亿美元，较上年同期下降9.35%。

　　2016年1～9月累计出口各类商品浆7.39万吨，同比下降3.75%;出口额8449.78万美元，同比下降0.04%。出口各类废纸462.86吨，同比下降13.61%;出口额17.07万美元，同比下降28.21%。

　　4、经济指标完成情况

　　据国家统计局统计数据，2016年1～9月规模以上制浆造纸及纸制品业企业主要经济指标完成情况如下。

　　(1)主营业务收入

　　全行业累计完成10573.66亿元，同比增长5.59%。其中：

　　纸浆制造业累计完成95.20亿元，同比下降2.57%;

　　造纸业累计完成6206.19亿元，同比增长5.50%;

　　纸制品制造业累计完成4272.27亿元，同比增长5.92%。

　　(2)利润总额

　　全行业累计完成536.39亿元，同比增长12.00%。其中：

　　纸浆制造业累计亏损1.19亿元，同比减亏31.52%;

　　造纸业累计完成276.74亿元，同比增长16.34%;

　　纸制品制造业累计完成260.84亿元，同比增长7.43%。

　　根据统计快报数据分析，今年前9个月制浆造纸及纸制品全行业生产整体情况基本稳定,经济指标完成情况明显好于去年。表象为生产量增长2.68%，消费量增长1.82%，除应收帐款净额略增加2.35%外，主营业务同比增长超过5%、利润同比增长超过10%，而产成品库存下降超过了6%，尤其造纸业产成品库存下降幅度超过了10%。

　　二、原生纸浆、废纸生产消费分析与预测

　　1、原生纸浆生产及商品纸浆进口情况分析

　　2016年1～9月国内原生纸浆生产量1159.83万吨，较上年同期产量减少69.31万吨，下降5.64%。同期，我国进口各类商品纸浆1551.92万吨，比上年同期增加76.40万吨，同比增长5.18%。而出口纸浆只有7.39万吨，同比下降3.75%。原生纸浆表观消费量增加125.36万吨，增长4.83%。

　　从进口的商品木浆种类上看，2016年1～9月漂白硫酸盐针叶木浆进口593.75万吨，比上年同期增加47.20万吨，平均价格为597美元/吨，比上年同期下降74美元/吨;漂白阔叶木浆进口612.09万吨，比上年同期增加35.91万吨，平均价格为519美元/吨，比上年同期下降71美元/吨;本色硫酸盐木浆进口47.96万吨，比上年增加4.50万吨，平均价格为536美元/吨，比上年同期下降18美元/吨;化机浆进口131.76万吨，比上年同期减少1.74万吨，平均价格为392美元/吨，比上年同期下降75美元/吨;溶解级木浆进口161.28万吨，比上年同期减少8.70万吨，平均价格921美元/吨，比上年同期上涨23美元/吨。

　　从2016年前9个月的数据中可以看到，主要进口纸浆品种中：漂针浆、漂阔浆和本色浆进口量均有增加;化机浆和溶解浆进口量略有减少。除溶解浆进口单价略有上涨外，其他品种均有不同程度的下降。

　　根据国内纸浆、纸及纸板生产情况和今年前9个月的进口量及商品纸浆市场供应情况来看，我们预计2016年全年商品纸浆进口总量约为2080万吨(含溶解浆210万吨左右)，造纸用浆同比增长约5%;出口量约为10万吨，与上年基本持平。国内原生纸浆生产量预计1550万吨，比上年全年下降约5%。

　　2、废纸进口及废纸浆生产情况分析

　　今年1～9月累计进口各类废纸2142.72万吨，比上年同期减少74.44万吨，同比下降3.36%。

　　从前9个月的月度进口情况看，1～4月废纸进口量比上年同期增加，5～9月份废纸进口量都有不同程度的减少。从废纸进口价格走势来看，2016年1～9月的废纸进口平均价格走势相对比较平稳，平均价格为169.60美元/吨，比上年同期下降11.21美元，同比下降6.20%。

　　从进口废纸的品种看，2016年1～9月累计进口废旧瓦楞纸板箱为1253.51万吨，同比增长0.12%，每吨进口平均价格178美元，比上年同期下降12美元;累计进口废旧新闻纸和废旧杂志纸390.41万吨，同比下降13.22%，每吨进口平均价格157美元，比上年同期下降12美元;累计进口混合废纸432.14万吨，同比下降3.66%，每吨进口平均价格148元，比上年同期下降10美元;累计进口办公废纸66.66万吨，同比下降0.119%，每吨进口平均价格228美元，比上年同期下降30美元。而同期国内废纸出口仅有462.86吨，同比下降13.61%。

　　另外，去年国内生产废纸浆6338万吨，废纸总用量约7760万吨。其中：进口废纸2928万吨，国内回收各类废纸4832万吨。而由于国内纸张消费总量较大，废纸回收量越来越多，加上质量提高和价格优势，国内生产企业使用国内废纸比例也越来越高。

　　根据今年前9个月造纸生产情况和后几个月的生产趋势及需求，预计2016年全年废纸浆生产量约6410万吨，增长约1.1%，折合废纸总量约7850万吨，其中，进口废纸约2850万吨，下降约3%，国内回收废纸5000万吨，增加约170万吨，增长约3.5%。

　　三、纸及纸板主要品种生产消费分析与预测

　　1、新闻纸

　　受报业发行下降的影响，今年新闻纸生产和销售量继续呈下行态势，并且下降幅度较大。应该说新闻纸是所有纸张品种中受多媒体发展影响最明显的产品。

　　据国家新闻出版广电总局提供的统计数据显示，去年全国共出版报纸1906种，同比下降0.31%，平均期印数20968.37万份，同比下降5.82%，总印数430.09亿份，同比下降7.29%，总印张1554.93亿印张，同比下降19.11%。

　　据快报统计，2016年1～9月国内新闻纸生产量约为222万吨，同比下降约12%;从海关统计数据得知，2016年1～9月新闻纸累计进口3.91万吨，同比下降9.03%;累计出口1.14万吨，同比下降14.95%;表观消费量约225万吨，比上年同期下降约12%。

　　预计今年全年新闻纸生产量与去年相比应下降约13%，生产总量约为260万吨，进口量约5万吨，出口量约2万吨，全年消费总量预计为263万吨左右，同比下降约12%。

　　2、印刷书写用纸

　　据新闻出版广电总局统计数据，去年全国共出版图书47.58万种，增长6.10%，总印数86.62亿册(张)，增长5.84%，总印张743.19亿印张，增长5.53%，折合用纸量174.66万吨。出版期刊10014种，增长0.48%，总印数28.78亿册，下降6.99%，总印张167.78亿印张，下降8.60%，折合用纸量39.38万吨。图书、期刊两项折合用纸量214.04万吨，比上年增加6.01万吨。而从目前了解到的今年未涂布书写印刷用纸生产情况看，受环保和原料影响，原有生产企业数量和生产量已有减少，但今年有部分原生产新闻纸和铜版原纸的产能转产到书写印刷用纸生产，弥补了减量并增大了产量，使得该产品生产总量有上升。

　　另外，今年未涂布书写印刷用纸出口一直保持增长，前9个月未涂布书写印刷纸出口总量达到92.26万吨，增长了16.54%，进口量虽然也增长5.59%，但总量只是出口量的1/3。

　　根据此类产品进出口及原料的变化情况，预计今年全年未涂布印刷书写纸生产量完成约为1770万吨，增长1.4%;出口约120万吨，增长约17%，进口总量约为40万吨，增长约8%;全年消费量约1690万吨，增长约0.5%。

　　3、铜版纸

　　由于电子媒体的发展，平面媒体广告的减少，加上原有产能较大，出口欧美等国家又受到反倾销和反补贴调查设限，使得铜版纸生产和消费增长基本停滞，市场竞争激烈，市场价格低迷，甚至可以说是国内近几年造纸产业中为数不多的过剩产能产品。这两年通过转产、停产退出和扩大出口等调整措施，虽然今年铜版纸生产量有减少，售价还在低位，但市场价格已出现小幅上扬，形势略有好转。

　　据统计，2016年1～9月铜版纸累计出口96.83万吨，同比增长17.36%。累计进口18.96万吨，同比下降2.93%;

　　预计2016年全年国内铜版纸生产量在650万吨左右;出口量预计在130万吨左右，同比增长约18%;进口量约25万吨，全年消费量约为545万吨，比上年下降约8.5%。

　　4、生活用纸

　　生活用纸仍然是今年增速最快的品种，新投产的产能约有50万吨。虽然目前绝大多数生活用纸生产企业都是盈利的，但产能增量过快，市场竞争加剧，整体盈利水平会下降。另外，生活用纸在细分产品和市场上已出现分化，尤其是本色卫生纸和餐面巾纸已被市场所接受。

　　据统计，去年国内生活用纸生产量为885万吨，增长6.63%;消费量817万吨，增长7.64%。今年1～9月生活用纸进口2.09万吨，同比下降2.36%，出口53.75万吨，同比增长0.68%。

　　根据以上数据及我们对国内生活用纸生产和市场的了解，我们预计2016年全年国内生活用纸生产总量约920万吨,增长约4%;进口量约3万吨，与上年基本持平;出口量约72万吨，增长约1%;消费量约851万吨，同比增长约4.2%。

　　5、白纸板

　　今年整体看白纸板市场情况应该是基本平稳，出口增加，市场竞争趋向平淡，细分产品在市场中表现有所不同，部分产品的生产和售价稳中有升。

　　据统计，去年国内白纸板全年生产量1400万吨，同比增长0.36%;出口量162万吨，同比增长2.53%;进口量61万吨，同比下降4.69%;全年消费量1299万吨，同比下降0.15%。

　　今年1～9月白纸板累计出口量151.10万吨，增长27.44%，进口量42.79万吨，同比下降9.52%。

　　根据上述数据和原料情况分析，我们预计2016年国内白纸板生产量应与去年持平，完成约1400万吨;出口量约200万吨，增长约24%;进口量约为55万吨，下降约10%;全年消费量约在1255万吨，下降3.3%。

　　6、箱纸板和瓦楞原纸

　　由于我国经济今年仍然保持在6.5%的增长，其中一产和二产GDP仍然占比近50%，该类产品的配套作用，加上网购和快递等服务业的快速增长，推动了箱纸板和瓦楞原纸消费增长。另外，由于市场需求增长和生产成本及部分区域产业波动等因素，该类产品价格今年有了一定上涨。但今年外汇汇率变化给企业带来的问题也较多。

　　据统计，去年全年国内箱纸板生产量2245万吨，同比增长2.98%;进口量84万吨，出口量32万吨，全年消费量2297万吨，同比增长2.54%。瓦楞原纸生产量2225万吨，同比增长3.25%;进口量9万吨，出口量6万吨，全年消费量2228万吨，同比增长3.53%。

　　2016年1～9月箱纸板累计进口量70.42万吨，同比增长13.29%;累计出口量28.24万吨，同比增长15.45%。瓦楞原纸累计进口量4.85万吨，同比下降27.89%;累计出口量6.90万吨，同比增长37.13%

　　根据上述情况分析，我们预计2016年国内箱纸板生产完成量约为2290万吨，增长约2%;进口量约为95万吨，增长约13%;出口量约为35万吨，增长约10%;全年消费量约为2350万吨，增长约2.3%。

　　预计2016年国内瓦楞原纸生产量约为2260万吨左右，增长1.6%;进口量约为6万吨，出口量约10万吨;全年消费量预计在2250万吨左右，同比增长约1%。

　　四、2016年国内造纸行业生产和市场总体走势

　　根据当前国际、国内大的经济形势，结合造纸工业生产和纸张市场走势分析，我们认为2016年国内造纸工业生产和市场总体态势：

　　1、造纸行业2016年生产运行整体情况会基本保持平稳态势，产销基本保持平衡;但大中小型企业的生产运行情况越来越分化，总体来说，大中型企业生产运行基本正常、良好，部分中小型企业生产运行困难增多。根据掌握的信息分析，我们判断今年全年纸及纸板生产量和表观消费量将会略有增长，但增长幅度不会很大。

　　2、产品市场继续分化，市场价格有涨有落。产品集中度较高的产品，市场信心恢复较快，产品价格2016年有所提高，而产品集中度较差的产品，市场竞争和产品价格战还是较为激烈。

　　3、从统计局快报统计看，今年造纸行业主营业务收入及利税利润等主要经济指标完成情况将好于上年，但根据目前掌握的情况看，主营业务中的纸及纸板生产和市场销售实际是不温不火，多数产品市场价格基本还是维持在低位运行，行业尚未完全走出困境，市场信心仍需恢复。

　　4、制浆造纸属资金密集型产业，企业负债目前仍然较高，由于多数产品市场价位相对低迷，企业盈利空间收窄，加上部分银行等金融部门对造纸行业认识等问题，使得部分企业资金链收紧，生产运行困难的企业增多。

　　5、由于今年国内纸及纸板生产总量或会增加，而原生浆生产量又在减少，必然会形成全年商品纸浆和废纸原料进口量增长局面。

　　6、由于电子媒体的发展及其对平面媒体的冲击，使得传统书写印刷类用纸品种需求增长放缓，尤其是报刊新闻用纸下降幅度明显，生产量将会继续降低。

　　7、今年由于燃煤及运输费用上涨，汇率变化等因素，可能会造成企业生产成本整体上升，尤其对过去依靠公路运输又超载超限的企业，会因运费问题而影响销售。

　　8、由于经济发展需求的拉动，加上网购和新兴物流兴起，今年国内包装用纸及纸板的生产和消费量会增长。

　　五、2016年全年生产与消费预测

　　根据上述数据和分析，我们预计2016年全年国内制浆和造纸生产量和消费量为：

　　1、纸及纸板生产总量约为10820万吨，同比增长约1%。

　　2、纸及纸板表观消费量约为10400万吨，同比增长约0.5%。

　　3、造纸用纸浆生产总量约为8000万吨，同比增长约0.2%。

　　4、造纸用纸浆消费量约为9850万吨，同比增长约1%。

　　六、2017年国内造纸工业生产和市场总体态势

　　1、由于2017年国家会继续奉行积极、稳健的财政政策，会推动经济持续稳定发展，作为配套行业的造纸产业生产和消费同时也会受到拉动。因此，我们认为2017年国内制浆造纸及纸制品行业生产和消费将会延续2016年的态势，生产和消费总量会有小幅增长，行业生产和运行整体会继续保持平稳。

　　2、目前，虽然行业多数产品市场价格还处于低位，但随着产业结构的调整和市场需求的拉动，我们认为明年的纸张产品市场竞争虽然存在，但更会趋向平淡，多数产品市场需求会呈现逐步回升态势，产品价格总体水平表现会好于今年。

　　3、通过近年来的产业结构调整和市场洗礼，部分产品产能存在的阶段性、结构性过剩问题会得到一定改善，多数产品正在形成新的市场平衡。

　　4、互联网在行业中会得到更多的应用，尤其在生产和营销模式上会不断创新。企业通过信息化、大数据、智能化实现产、供、销最优配置，向客户提供快速便捷、质优价低的服务。

　　5、由于市场需求变化和市场竞争等因素，及各生产企业基础情况差异，预计明年企业分化问题还会继续，并且可能会加重和扩大。部分负债高的企业会因现金流和融资方面问题处境艰难，有的将会被迫停产退出。

　　6、由于部分地区对造纸产业的结构性、政策性调整力度加大，会改变一些原有的区域产品结构和区域供给形势，形成新的竞争态势。

　　7、“绿色造纸”理念在行业已基本形成共识。经过多年努力，行业整体形象已有所提高，环保问题已得到改善，成绩斐然，但压力仍然较大。随着环保政策和制度更加严格、系统、完善，会倒逼企业加大投入，而抬高生产成本。

　　8、今年环保部已就制浆造纸生产企业实施排污许可证管理进行了密集调研，预计明年可能在造纸行业全面实施，加上环保系统目前正在进行的管理体制改革，这一政策变化和实施，各企业要关注、要重视。

　　另外，今年10月19日WTO争端解决机构专家组对中国诉讼美国实施的包括铜版纸在内的反倾销措施做出裁定，认定美国对中国实施的多项反倾销措施中倾销认定、倾销幅度等13项措施违反了世贸规则。中方已敦促美方尊重裁定，尽快改变错误做法。这一裁定将有助于我国铜版纸更好地参与国际贸易竞争，同时提醒我们也要研究和遵守规则。

　　结束语

　　纵观今年造纸工业经济运行情况，在诸多不利因素影响下，制浆造纸及纸制品产业仍然做到了生产运营保持基本平稳，实现了产销平衡。展望2017年，造纸产业虽然不可能完全走出困境，但经过近年来的结构调整，有效控制了新增产能，通过提高发展质量和经济效益，增强创新能力，内部挖潜、降低成本，提升了竞争力和抗风险能力，可以预见行业整体情况明年会好于今年。

　　以上为国内造纸工业的一些情况及本人对这些问题的认识，不当之处请指正。

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